Accueil, calendrier & analyse

Les écrans de vue d'ensemble : le tableau de bord du jour, le calendrier unifié de toutes vos dates, l'analyse stratégique de vos 12 derniers mois et l'assistant IA qui répond sur vos propres données.

Accueil — le tableau de bord

/dashboard

Votre point de départ chaque matin : « Bonjour, M. … » suivi de la vue d'ensemble du jour, de la détection d'un AO jusqu'à l'encaissement.

Cycle en 4 flèches

Détecter (AO actifs), Soumettre (dossiers en cours), Exécuter (marchés actifs), Encaisser (solde) — chaque flèche mène à l'écran concerné.

Activité cette semaine

Les situations / décomptes à envoyer, avec la marge et le cash en jeu ; boutons Envoyer / Fait par ligne.

Indicateurs portefeuille

Total signé, encaissé, à encaisser, retenue garantie, avancement moyen, score de risque, échéances 30 j, marge prévisionnelle.

Catalogue des marchés

Filtres (Tous, En cours, À venir, Clôturés, À risque), recherche, tri par montant signé ou échéance en cliquant l'en-tête.

La carte Complétez votre profil (anneau de pourcentage) disparaît une fois la configuration de base terminée. Plus votre portefeuille est à jour, plus l'accueil est fiable.

Calendrier

/calendrier

Toutes vos dates au même endroit : dates limites de dépôt, visites de chantier, phases de marché, échéances de paiement et expirations d'attestations. L'encadré Votre semaine décisive remonte les échéances fermes — « un dépôt manqué est un marché perdu ».

Comment ne voir que vos dates limites de dépôt

1. Dans Types d'événements, décochez les groupes non voulus et gardez « Limite soumission AO » (groupe Appels d'offres).
2. Passez en vue Mois pour voir l'ensemble du mois.
3. Contrôlez « Échéances ≤ 7j » dans Statistiques : le nombre de dates fermes sous 7 jours.

Comment exporter ou connecter votre agenda

1. Exporter .ics télécharge les événements visibles (les filtres s'appliquent à l'export) — importable dans Outlook ou tout agenda.
2. Pour Google : carte Google Calendar → Connecter Google Calendar — connexion en lecture seule (vos événements sont affichés, jamais modifiés ni créés).
3. Une fois « Connecté », cochez les Calendriers synchronisés ; Resynchroniser rafraîchit, Déconnecter arrête à tout moment.

Analyse stratégique

/analytics

Elle vous dit si vous gagnez, à quel prix, et sur quels terrains — vue 12 mois : win-rate, revenu sécurisé, marge moyenne, délai moyen de réponse, tendances mensuelles (revenu, soumis, gagnés, perdus), entonnoir commercial (détection → adjudication) et top marges réalisées.

Comment repérer où vous perdez des affaires

1. Regardez l'Entonnoir commercial : sous chaque étape, le délai moyen et le pourcentage perdu par rapport à l'étape précédente.
2. L'étape avec la plus grosse chute est celle à travailler en priorité.
3. Croisez avec « Délai moyen de réponse » — un délai trop long explique souvent une chute en fin d'entonnoir.
4. Basculez les onglets Par acheteur, Par secteur, Par région, Par taille pour repérer où concentrer vos prochaines réponses.

Sur un compte neuf, « Pas encore d'historique » avec Ouvrir le cockpit est normal — les chiffres se construisent avec vos radars, soumissions et marchés. Les chiffres portent sur l'organisation active uniquement.

Assistant IA — SoumIA

/assistant

Votre copilote métier : posez une question en français sur un appel d'offres, un marché, un texte de loi ou votre trésorerie — il répond en s'appuyant sur vos propres données et cite ses sources. La pastille le rappelle : « Données chiffrées · zéro entraînement ».

Conversations (gauche)

Recherche, filtres par thème (Appels d'offres, Bons de commande, Marchés en exécution, Adjudications, Lois & règlements, Trésorerie & cautions, Concurrents), bouton Nouveau chat.

Saisie

Joindre un fichier, inclure un AO ou marché, recherche web, saisie vocale, envoyer.

Panneau droit

Base de connaissances (vos AO, vos marchés, adjudications, lois, concurrents, documents), actions rapides (« Comparer 3 AO actifs », « Marchés à risque », « Cash gap 60 j »…), modèles disponibles ; sur une conversation : entités liées et suggestions de suite.

Comment poser votre première question

1. Cliquez une suggestion (« Quels AO publiés cette semaine matchent mon profil ? », « Cash gap prévisionnel à 60 jours ? »…) ou tapez votre question.
2. Lisez la réponse, puis ouvrez Entités liées à droite pour vérifier les documents utilisés.
3. Notez la réponse (Bonne réponse / Mauvaise réponse) ou copiez-la ; les actions de suite proposent par exemple « Démarrer le dossier de réponse » ou « Exporter en PDF ».