Compte & réglages

Entreprise, équipe & paramètres

Tout ce qui vit dans le menu de votre avatar : le dossier administratif de votre société, votre équipe et vos employés, vos organisations et leurs réglages, vos préférences personnelles et le centre d'aide.

Mon entreprise

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Une vue de lecture, en une page, de tout le dossier administratif : identité légale (raison sociale, forme juridique, IF, patente, CNSS, capital social), établissements, représentants légaux, qualifications et certifications (avec l'état « À jour », « Expire bientôt », « Expirée »), performance financière et ressources humaines. La saisie détaillée se fait dans le Dossier société ; les informations vérifiées auprès du registre légal ne sont pas modifiables.

Dossier société

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Le classeur central de votre entreprise : tout ce qu'un acheteur public vous redemande à chaque dossier (identité, agréments, attestations, moyens, références, banques) est saisi une seule fois ici, puis réutilisé sur chaque soumission. Cinq familles : Identité, Équipe / RH, Capacités (qualifications, agréments, certifications, capacité financière, moyens humains et matériels, attestations de référence), Évaluation (questionnaire de profilage qui affine le matching IA), Trésorerie (banques & comptes).

Comment ajouter un agrément et son justificatif

  1. Famille Capacités → Agréments → + Ajouter.
  2. Renseignez numéro, domaine agréé, organisme délivreur, classe, dates d'émission et d'expiration.
  3. Joindre le document justificatif (PDF, image ou Word — 20 Mo max).
  4. Enregistrer : la ligne affiche « Valide » avec le nombre de jours restants.

Comment enregistrer un compte bancaire pour vos cautions

  1. Famille Trésorerie → Banques & comptes → + Ajouter.
  2. Choisissez la banque, renseignez agence, RIB (24 chiffres — contrôle automatique « RIB valide / invalide ») et titulaire.
  3. Cochez Utiliser pour caution (« Ce compte sera proposé pour les cautions et garanties ») et Compte principal si c'est le compte par défaut.
  4. Optionnel : Importer le RIB (PDF/PNG/JPG) et les coordonnées du conseiller bancaire, puis Enregistrer.

Comment désigner un signataire habilité

  1. Famille Équipe / RH → Personnel & équipe → + Ajouter ou Modifier.
  2. Renseignez nom complet, fonction, CIN / passeport, département.
  3. Activez Signataire habilité (et Représentant légal pour le gérant) ; ajoutez la référence du pouvoir / délégation si la signature repose sur une délégation.
  4. Enregistrer : le badge apparaît sur sa fiche.

Écran réservé au gérant. Le taux de complétion affiché dans la barre latérale alimente vos dossiers de soumission : chaque section vide est une pièce qu'il faudra retrouver dans l'urgence le jour du dépôt.

Mon équipe

/equipe

L'écran de collaboration : qui est dans votre espace, qui est en ligne, où en sont les invitations — « personne ne dépose seul ».

Comment inviter un collègue

  1. Cliquez Inviter un membre (visible uniquement pour le gérant).
  2. Saisissez son e-mail professionnel et choisissez le rôle : Membre (accès large), Comptable, Ventes, Achats, Lecture seule ou Comptable externe.
  3. Envoyer l'invitation : la personne reçoit un lien valable 7 jours et rejoint directement l'organisation.

Le rôle « Gérant » n'est pas attribuable par invitation : il n'y a qu'un seul gérant, le créateur de l'organisation. Lien expiré ? Renvoyez-en un nouveau.

Mes employés

/employes

Le registre du personnel : qui travaille chez vous, dans quel département, avec quelles compétences. Ces fiches alimentent l'organigramme et les pièces « moyens humains » de vos dossiers de soumission. Trois onglets : Liste, Organigramme, Départements.

Comment ajouter un employé

  1. Ajouter un employé : renseignez au minimum le nom complet, puis fonction, département, bureau, téléphone, date d'embauche.
  2. Renseignez les compétences (séparées par des virgules) pour la recherche.
  3. Cochez Équipe de soumission s'il prépare, relit ou valide vos dossiers — c'est ce qui le fait apparaître sur l'écran Mon équipe.
  4. Sélectionnez son Supérieur hiérarchique pour le placer dans l'organigramme, puis Créer l'employé.

Comment sortir un employé sans perdre son historique

  1. Dans l'onglet Liste, cliquez Désactiver : compétences et historique sont conservés, la personne sort de l'organigramme.
  2. Elle reste consultable sous le statut « Inactifs » — Réactiver la remet en service à tout moment. Désactiver n'est pas supprimer.

Mes paramètres

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Vos réglages personnels — ce que vous changez ici ne concerne que vous. Sections : Général (profil, avatar, langue Français / English / العربية, apparence Système / Clair / Sombre, densité), Organisations, Compte (sessions actives, déconnexion de tous les appareils, suppression du compte), Facturation (offre + jetons IA), Notifications, Sécurité (mot de passe).

Comment choisir vos alertes

  1. Section Notifications : repérez le type — correspondances radar, opportunités suggérées, AO annulés, adjudications publiées, entreprises sanctionnées, paiements reçus, factures fournisseur à approuver, documents qui expirent.
  2. Activez les canaux voulus : WhatsApp, E-mail, SMS, Push.
  3. Réglez la fréquence : instantané, toutes les heures, quotidien ou hebdomadaire. Ces réglages sont propres à vous et à l'organisation active.

Comment changer votre mot de passe

  1. Section Sécurité : mot de passe actuel, nouveau mot de passe, confirmation.
  2. Mettre à jour le mot de passe : « les autres appareils ont été déconnectés » — vous restez connecté sur l'appareil en cours.

La suppression de compte est bloquée tant que vous êtes gérant d'une organisation : transférez ou supprimez d'abord vos organisations.

Mes organisations

/settings/organizations

La liste des sociétés auxquelles votre compte appartient, avec votre rôle (Gérant / Membre) et l'état du plan. C'est ici que vous créez une nouvelle organisation, basculez d'organisation active, et que le gérant règle : Profil société, Plan & facturation, Équipe (membres + invitations), Préférences veille, Visiteurs, Paramètres fiscaux, API & webhooks.

Comment créer une deuxième organisation

  1. Cliquez Créer une organisation (ou via le sélecteur d'organisation en haut de l'écran).
  2. Renseignez nom de l'entreprise, raison sociale, secteur et ICE.
  3. Créer l'organisation : vous en devenez le gérant et l'application bascule sur ce nouvel espace.

Comment régler les préférences de veille par défaut

  1. Gérer sur la société → section Préférences veille.
  2. Renseignez régions surveillées, secteurs, budget min/max (MAD), jours min avant échéance.
  3. Enregistrer : ces filtres s'appliqueront par défaut au cockpit et à la carte des opportunités.

Comment savoir qui consulte votre fiche entreprise

  1. Section Visiteurs : choisissez la période (7 / 30 / 90 jours).
  2. Lisez visiteurs uniques, visites, nouveaux et récurrents, et le graphique « Visiteurs par jour ».
  3. Voir ma fiche publique montre ce qu'ils ont vu. Les visiteurs ne sont pas nominatifs et vos propres visites ne comptent jamais.

Les paramètres d'organisation sont réservés au gérant — un membre voit « Vous n'avez pas accès à cette page ». Un changement de plan prend effet immédiatement et il est refusé si le nouveau plan n'offre pas assez de sièges pour vos membres actuels.

Mes organisations · vue consolidée

/organizations

Si vous gérez plusieurs sociétés : trésorerie, cautions à récupérer, win-rate et facturation, toutes organisations confondues. Trois onglets — Tableau consolidé, Organisations (tableau triable : cliquez « Caution à récup. » ou « Win-rate » pour classer vos sociétés), Facturation (MRR consolidé, impayés, export CSV). La page consolide ; les corrections se font toujours dans chaque organisation.

Centre d'aide

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Le point d'entrée quand vous êtes bloqué : guides par domaine (Premiers pas, Veille & soumissions, Marchés en exécution, Trésorerie & cautions, Attestations & échéances, Dépannage), questions fréquentes, et trois moyens de joindre l'équipe : Discuter avec Ops (direct), Envoyer une demande (sujet + description) et WhatsApp. Contact : support@ogerant.com.