Cockpit marché — les onglets

Le cockpit rassemble, marché par marché, tout ce qui se passe entre la notification et la clôture : avancement, planning, paiements, ordres de service, réceptions, cautions, courriers, sous-traitance. Chaque onglet correspond à un métier du chantier, et l'accueil vous dit d'abord ce qui bloque aujourd'hui.

/marches/… — la navigation « Sections du marché » est regroupée en Pilotage, Exécution, Partenaires, Qualité, Finance et Archives. Une pastille rouge sur un onglet indique le nombre de points à traiter. Chaque onglet est adressable directement : vous pouvez mettre en favori l'onglet Paiements d'un marché précis.

Vue générale

La situation à piloter aujourd'hui : exécution physique en %, jours restants, phases terminées, bouton Clôture n/12 et le panneau Priorités (ou « Marché à jour · aucun point bloquant »). Sections : avancement par phase, prochain jalon, alertes & risques (Critique / À surveiller / Information), budget & rentabilité (« Marge saine », « Marge à surveiller », « Marge critique »), journal du marché. Chaque priorité listée renvoie directement vers l'onglet concerné. Reporter l'échéance demande un motif (prolongation de délai, OS, arrêt des travaux, reprise, avenant) et une nouvelle date.

Planning

Les phases, jalons et écarts du calendrier contractuel. Basculez le Référentiel planning pour comparer calendrier contractuel et fin estimée ; le partage entre retard imputable et retard justifié est affiché — seul le retard imputable alimente les pénalités. Ajouter une phase (nom, début, durée, avancement, état) ; vues Gantt, liste, kanban ou calendrier.

Risques & réclamations

Les pénalités de retard (cumul actuel + ventilation par phase) et les réclamations. Contester cette pénalité sur la ligne concernée ; Déclarer un retard ouvre une réclamation dont vous suivez l'instruction (En instruction, Acceptée, Partiellement acceptée, Refusée).

Mises en demeure

Le registre des mises en demeure reçues du maître d'ouvrage, leurs délais et leurs impacts. Enregistrer une mise en demeure reçue (référence, criticité, dates, délai accordé, motif, impacts), puis ouvrez la fiche pour Répondre dans le délai accordé.

Tâches & sites

Le terrain : tâches par phase, jalons contractuels, intempéries, sites du marché. Ajouter un site puis ouvrez-le pour gérer son équipe, son matériel, son journal et ses photos terrain (30 photos max par site, une note par photo). Déclarer une intempérie avec observateur, durée et pièces justificatives — utile pour justifier un retard non imputable.

Ressources

Équipes, matériels et approvisionnements mobilisés. Ajouter une personne (rôle, catégorie ; filtres Interne / Sous-traitants / MO), pointez la présence (Présent / Partiel / Absent) puis Générer la feuille de présence. Ouvrir les bons de commande relie à la partie achats.

Besoins & articles

Les besoins internes, articles attendus et livraisons nécessaires à l'exécution. Ajouter un besoin puis Ajouter un article ; les besoins remontent ensuite dans Demandes chantier pour être groupés en commande fournisseur.

Groupement

Visible uniquement si le marché est attribué à un groupement. Membres, parts, montants facturés et payés, soldes dus. Actions : Consolider l'avancement, Valider les situations des membres, Déposer un décompte consolidé, Répartir le paiement au prorata des parts, Enregistrer un courrier du maître d'ouvrage, Déclarer une défaillance.

Sous-traitants

La déclaration officielle des sous-traitances du marché. Ajouter un sous-traitant (raison sociale, ICE, part, nature de prestation) ; le bandeau permanent rappelle le plafond de sous-traitance et l'interdiction de sous-traiter le corps d'état principal. Par sous-traitant : autorisation MO (obtenue / en attente), attestations CNSS et fiscales, part réglée.

Qualité / HSE

Non-conformités et événements HSE. Déclarer une non-conformité (suivi « NC ouvertes » / « Dont critiques »), Déclarer un événement HSE — le compteur « jours sans accident » se met à jour et les événements se placent sur la matrice de criticité.

Réceptions & réserves

Les réceptions et réserves qui sécurisent la livraison finale.

1. Demander la réception (courrier au maître d'ouvrage) ou Préparer un brouillon interne — document de travail sans valeur officielle.
2. Enregistrer le PV officiel reçu et validé par le MO : sans réserve, avec réserves, ou refus.
3. Traitez chaque réserve : Déclarer comme corrigée puis Enregistrer la levée (MO).

Attachements / Livraisons

Les relevés qui matérialisent les prestations — l'onglet s'appelle Livraisons pour les fournitures et Livrables pour les services. Ajouter un attachement : le relevé contradictoire du mois, chiffré au bordereau des prix unitaires ; suivez son circuit de signature — seul un relevé signé compte au décompte.

Paiements

Le cœur financier du marché : cycle de paiement, avance & recouvrement, position de trésorerie, décompte, révision de prix.

Comment faire avancer une échéance de paiement

1. Dans le tableau Paiements, repérez la ligne : jalon, fait générateur, montant, étape en cours sur 5 et Délai réel / 60 j.
2. Cliquez le bouton de droite — il porte le nom de l'étape suivante : Déposer le PV, Constater le service fait, Ordonnancer, Viser le mandat.
3. À la dernière étape, Enregistrer le virement puis Confirmer le virement.
4. Le statut passe à Payé ; « Encaissé » et « En attente » se mettent à jour.

Générer le décompte calcule montant brut, prélèvements et retenues, net à percevoir — le bouton reste inactif tant qu'une réserve bloquante n'est pas levée (l'infobulle l'explique). L'avance forfaitaire, son remboursement et la révision de prix sont suivis dans leurs sections.

Cautions & garanties

Les garanties du marché, leurs échéances et les mainlevées à demander à temps.

1. Ajouter une caution ou une retenue de garantie.
2. Une caution « immobilisée » a son bouton grisé — l'infobulle indique ce qui manque (la réception définitive n'est pas prononcée).
3. Quand elle est libérable : Demander la mainlevée puis Envoyer la demande.
4. Après retour de la banque : Confirmer la mainlevée — la garantie passe à « Mainlevée obtenue ».

OS / Avenants

Les ordres de service et avenants qui modifient l'exécution contractuelle.

1. Enregistrer un OS reçu : référence, type, objet, date d'émission, date de réception, accusé de réception requis ou non.
2. Faites-le progresser avec le bouton principal de sa carte (accuser réception, Appliquer les effets…) ; un OS contesté vous renvoie vers Risques & réclamations.
3. Côté avenants : Préparer une demande d'avenant (interne, à transmettre au MO), puis Enregistrer un avenant officiel et Appliquer les effets sur le montant et le délai.

Documents / Courriers

La preuve du marché : courriers & documents, documents d'exécution, registre des courriers (objet, reçu, statut), PV des réunions hebdomadaires de chantier. Ajouter un document à la GED du marché (type, référence, note), filtrez par type ou cherchez avec « Rechercher un document… ». Ces pièces se retrouvent aussi dans la GED centrale.

Clôture

Les conditions restantes avant clôture, l'archivage et la rentabilité finale.

1. Ouvrez l'onglet Clôture (ou le bouton Clôture n/12 de la Vue générale).
2. Lisez les trois indicateurs : avancement clôture, rentabilité finale, statut (« Prêt à clôturer » ou « Clôture bloquée »).
3. Parcourez les 12 conditions et traitez celles qui restent dans les onglets concernés.
4. Toutes réunies ? Le bouton Clôturer le marché devient actif — la rentabilité finale est figée et consultable dans les analyses.